Egy hely, ahol minden dokumentum megvan – és meg is található
A Dataxo DMS dokumentumtára a közös meghajtó és az e-mail-mellékletek helyére lép. Minden irat egy példányban, a hozzá tartozó adatokkal, verziókkal és megjegyzésekkel együtt él, így nem kell találgatni, melyik a végleges.
Verziókövetés
Új verzió feltöltésekor a korábbi megmarad, letölthető és visszaállítható.
Mappák, címkék, típusok
Háromféle rendszerezés egyszerre, hogy mindenki a saját logikája szerint találjon.
Megőrzési idő
A dokumentumtípusból a rendszer kiszámolja, meddig kell megőrizni az iratot.
Megosztás kívülre
Jelszóval, lejárattal és letöltési korláttal védett link fiók nélküli címzettnek.
Feltöltés és rendszerezés
A dokumentumok fogd-és-vidd módszerrel, akár többesével tölthetők fel. Feltöltéskor megadható a kategória, a dokumentumtípus, a mappa, a címkék és a kapcsolódó partner – vagy mindez később, a dokumentum adatlapján.
- Hierarchikus mappák, a dokumentumok mappák között áthelyezhetők
- Kategóriánként és dokumentumtípusonként saját, egyedi adatmezők
- Színcímkék és kedvencek a gyors eléréshez
- Csoportos műveletek: letöltés egy csomagban, kategória és címke beállítása
Verziók és előzmények
Egy dokumentumnak egy adatlapja van, akárhány verzióval. Az új verzió feltöltése nem írja felül a régit: az megmarad, letölthető, és szükség esetén visszaállítható. Szöveges fájloknál a két verzió közötti eltérés szavanként megjeleníthető.
- Minden verzióhoz feltöltő, időpont és ellenőrző összeg tartozik
- Szerkesztés közben a dokumentum zárolt, így ketten nem írják felül egymás munkáját
- Megjegyzések és kapcsolódó dokumentumok az adatlapon
Megőrzés, archiválás, törlés
Minden dokumentumtípushoz megadható, hány évig kell megőrizni. A rendszer ebből a feltöltés napjától kiszámolja a megőrzési határidőt, és az adatlapon jelzi, ha lejárt. Az archivált dokumentum kikerül a napi listából, de megmarad és kereshető.
- Előre beállított dokumentumtípusok, a megőrzési évek szabadon módosíthatók
- A törölt dokumentum a lomtárba kerül, ahonnan visszaállítható
- Lejárati dátum és e-mail-értesítés a határidő előtt
Megosztás a szervezeten kívülre
Ha egy iratot olyannak kell elküldeni, akinek nincs fiókja a rendszerben, megosztási link készíthető hozzá. A link jelszóval védhető, lejárati időt és letöltési korlátot kaphat, és bármikor visszavonható.
- A címzett csak az adott dokumentumot látja, a rendszer többi részét nem
- A letöltések száma nyomon követhető
- Jelszó
- beállítva
- Lejárat
- 7 nap múlva
- Letöltések
- 1 / 3
Így megy lépésről lépésre
- 01
Feltöltés
Egy vagy több fájl behúzása, típus és kategória megadása.
- 02
Feldolgozás
A rendszer kinyeri a PDF szövegét, bélyegképet készít, és kereshetővé teszi az iratot.
- 03
Használat
Megtekintés a böngészőben, megjegyzés, jóváhagyásra vagy aláírásra küldés.
- 04
Megőrzés
Archiválás, majd a megőrzési idő nyilvántartása.
Amit érdemes előre tudni
Milyen fájlokat lehet feltölteni?
Bármilyen fájl tárolható. A böngészőben közvetlenül a PDF, a képek és a szöveges fájlok nézhetők meg; a többi letölthető. Egy fájl legfeljebb 50 MB lehet.
Beolvasott (szkennelt) iratokban is lehet keresni?
A rendszer a PDF-ben lévő szöveget nyeri ki. A csak képet tartalmazó, szkennelt PDF-ek szövegében jelenleg nem lehet keresni – ezek a címük, leírásuk, címkéik és egyéb adataik alapján találhatók meg.
Mi történik, ha valaki véletlenül töröl egy dokumentumot?
A törölt dokumentum a lomtárba kerül, ahonnan visszaállítható. Végleges törlésre külön jogosultság kell, archivált dokumentumot pedig csak rendszergazda törölhet.
Kapcsolódó funkciók
Teljes szöveges keresés a dokumentumok adataiban és a PDF-ek szövegében, elírástűréssel, szűrőkkel és találatkiemeléssel.
Egyszerű vagy többlépcsős jóváhagyás e-mail-értesítéssel, feladatlistával, helyettesítéssel és visszakereshető előzményekkel.
Szerepkörök, funkció- és dokumentumtípus-jogok, osztályok: beállítható, ki mit lát és mit tehet, és látszik, honnan kapta a jogot.
Nézze meg működés közben
Egy rövid online bemutatón a saját irataikhoz hasonló példákon mutatjuk meg a rendszert, és megbeszéljük, mire lenne szükségük.